logo skoleni-kurzy

KURZ : GENERATIVNI AI PRO FINANCNI PORADCE
DATASCRIPT S R O


skoleni-kurzy.eu




Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací



Pořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Generativní AI pro finanční poradce - Následující kurzy:

 

 

GENERATIVNI AI PRO FINANCNI PORADCE

Viz také následující kurzy :
  • Pracovník grafického studia (Adobe produkty) – rekvalifikační kurzPodrobnosti
  • Pracovník - pracovnice grafického studia (Adobe produkty) – kombinovaná výukaPodrobnosti
  • Účetnictví, daně a mzdy pro praxi - rekvalifikační kurzPodrobnosti
  • Mzdové účetnictví s výukou mzdového programu na PC - rekvalifikační kurzPodrobnosti
  • SPECIALISTA MARKETINGU - rekvalifikační kurz DÁLKOVĚ se získáním profesní kvalifikace s garancí MPSVPodrobnosti


Kurz - Generativní AI pro finanční poradce


DataScript s.r.o.


: Finanční poradci: kteří chtějí zlepšit své schopnosti a strategie pro efektivní řízení své praxe a poskytování vynikajících služeb klientům. Cíle semináře: Cílem tohoto workshopu je vybavit finanční poradce praktickými nástroji a technikami pro budování online přítomnosti, zapojení klientů, tvorbu obsahu, digitální marketing, finanční plá ...


Cena kurzu:
     ...   12.000 Kč / Kurz  

     ... včetně DPH: 14.520 Kč / Kurz

Objednat - pro přihlášení na kurz/školení klikněte na zvolený termín školení a místo konání



Přihláška na školení/kurz a termín:
  • Pro objednání kurzu klikněte na zvolený termín školení a místo konání odkaz
  • Popis, lektoři a program kurzu je níže na stránce odkaz
  • Komentáře a dotazy na školení/kurz # Komentáře ke kurzu odkaz
  • V případě jakéhokoliv otázky můžete poslat Dotaz ke kurzu odkaz
  • Nevyhovuje vám tento kurz? Zkuste se podívat na podobné kurzy odkaz

Generativní AI pro finanční poradce
Přihláška na termín kurzu
Místo konání Přihláška na kurz a termín Akreditace
Poznámka k termínu školení
Generativní AI pro finanční poradce

Praha 7
Přihláška


Chci informaci ke kurzu k tomuto termínu: Nezávazná přihláška
-
9. 12. – 10. 12. 2024* Počet dní: 2* Cena: 12.000 CZK Cena (bez DPH) ...

-- ... pro objednání kurzu klikněte na zvolený termín školení a/nebo je možno poslat:



Popis kurzu
Generativní AI pro finanční poradce


Lektoři kurzu

Lektoři z firmy: DataScript s.r.o.


[Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...

:

  • Finanční poradci: kteří chtějí zlepšit své schopnosti a strategie pro efektivní řízení své praxe a poskytování vynikajících služeb klientům.

Cíle semináře: Cílem tohoto workshopu je vybavit finanční poradce praktickými nástroji a technikami pro budování online přítomnosti, zapojení klientů, tvorbu obsahu, digitální marketing, finanční plánování a využití technologií pro zlepšení klientských služeb.
Co získáte:
  • Pochopení digitální přítomnosti: => Získáte hluboké porozumění tomu, jak efektivně budovat a udržovat online přítomnost.
  • Praktické dovednosti: Naučíte se efektivně využívat nástroje a techniky pro zapojení klientů a správu vztahů.
  • Inovativní myšlení: Objevte nové způsoby, jak přistupovat k finančnímu plánování a řízení klientských služeb s využitím technologií.

Technické požadavky:
  • Notebook s připojením k internetu

Požadavky na účastníky:
  • Zájem o studium nových nástrojů a technik pro finanční poradenství
  • Základní znalost finančních služeb a klientského řízení

Den 1: Budování online přítomnosti a zapojení klientů Modul 1: Budování efektivní online přítomnosti Pochopte význam online přítomnosti a naučte se, jak ji efektivně budovat a udržovat.
01.) Klíčová témata:
  • Tvorba a optimalizace profesionálního webu
  • Vytváření silného profilu na LinkedIn
  • Psaní článků, blogů a příspěvků na sociální sítě pro budování autority

02.) Praktická cvičení:
  • Vytvoření nebo vylepšení osobního webu pomocí nástroje pro tvorbu webových stránek
  • Optimalizace profilu na LinkedIn pro přilákání potenciálních klientů
  • Návrh ukázkového blogového příspěvku nebo aktualizace na sociální sítě týkající se finančního poradenství
Modul 2: Zapojení klientů a řízení vztahů Naučte se strategie pro zapojení klientů a budování dlouhodobých vztahů.
01.) Klíčová témata:
  • Efektivní komunikační techniky
  • Personalizace interakcí s klienty
  • Využití nástrojů CRM pro sledování interakcí a preferencí klientů

02.) Praktická cvičení:
  • Vytvoření plánu komunikace s klienty
  • Nastavení a přizpůsobení nástroje CRM pro správu klientů
  • Nácvik scénářů pro efektivní schůzky s klienty
Modul 3: Psaní a tvorba obsahu pro finanční poradce Naučte se vytvářet poutavý obsah, který zaujme a informuje klienty.
01.) Klíčová témata:
  • Identifikace témat, která rezonují s klienty
  • Techniky psaní pro jasnost a dopad
  • Distribuce obsahu na různých platformách

02.) Praktická cvičení:
  • Napsání ukázkového newsletteru nebo článku
  • Vytvoření kalendáře obsahu pro pravidelné zveřejňování
  • Plánování série příspěvků na sociální sítě
Modul 4 Digitální marketingové strategie Prozkoumejte digitální marketingové strategie pro přilákání a udržení klientů.
01.) Klíčová témata:
  • Základy optimalizace pro vyhledávače (SEO)
  • Využití reklamy na sociálních sítích
  • Email marketingové kampaně

02.) Praktická cvičení:
  • Provedení základního SEO auditu webu
  • Vytvoření kampaně pro reklamu na sociálních sítích
  • Návrh šablony email marketingu a plán kampaně

Den 2: Finanční plánování, správa smluv a pokročilé klientské služby Modul 5: Finanční plánování pro klienty Naučte se vytvářet komplexní finanční plány přizpůsobené potřebám klientů.
01.) Klíčová témata:
  • Hodnocení finančních cílů a tolerance k riziku klientů
  • Vytváření diverzifikovaných investičních portfolií
  • Plánování pro důchod, vzdělání a budování bohatství

02.) Praktická cvičení:
  • Vytvoření vzorového finančního plánu pro hypotetického klienta
  • Použití softwaru pro finanční plánování k simulaci investičních scénářů
  • Vypracování strategií pro různé finanční cíle klientů
Modul 6: Správa smluv a klientských dohod Pochopte základy správy klientských smluv a dohod.
01.) Klíčová témata:
  • Sestavování jasných a komplexních klientských dohod
  • Využití softwaru pro správu smluv
  • Zajištění souladu a správa obnov

02.) Praktická cvičení:
  • Sestavení vzorové klientské dohody
  • Nastavení systému správy smluv
  • Vypracování kontrolního seznamu pro zajištění souladu smluv
Modul 7: Pojištění a řízení rizik Naučte se, jak integrovat pojistné produkty do finančního plánování.
01.) Klíčová témata:
  • Hodnocení pojistných potřeb klientů
  • Porozumění různým typům pojištění (životní, zdravotní, majetkové)
  • Začlenění pojištění do komplexních finančních plánů

02.) Praktická cvičení:
  • Vytvoření hodnocení pojistných potřeb pro klienta
  • Porovnání a výběr vhodných pojistných produktů
  • Vytvoření integrovaného finančního a pojistného plánu
Modul 8: Zlepšení klientských služeb pomocí technologií Prozkoumejte, jak mohou technologie zlepšit klientské služby a zefektivnit operace.
01.) Klíčová témata:
  • Implementace klientských portálů a online nástrojů
  • Využití AI a automatizace pro rutinní úkoly
  • Poskytování virtuálních konzultací a služeb

02.) Praktická cvičení:
  • Nastavení klientského portálu s finančními nástroji
  • Automatizace rutinní komunikace a reportů klientům
  • Plánování a provádění virtuální konzultace s klientem


[Kurz] Obsah kurzu/školení...

:
  • Finanční poradci: kteří chtějí zlepšit své schopnosti a strategie pro efektivní řízení své praxe a poskytování vynikajících služeb klientům.

Cíle semináře: Cílem tohoto workshopu je vybavit finanční poradce praktickými nástroji a technikami pro budování online přítomnosti, zapojení klientů, tvorbu obsahu, digitální marketing, finanční plánování a využití technologií pro zlepšení klientských služeb.
Co získáte:
  • Pochopení digitální přítomnosti: => Získáte hluboké porozumění tomu, jak efektivně budovat a udržovat online přítomnost.
  • Praktické dovednosti: Naučíte se efektivně využívat nástroje a techniky pro zapojení klientů a správu vztahů.
  • Inovativní myšlení: Objevte nové způsoby, jak přistupovat k finančnímu plánování a řízení klientských služeb s využitím technologií.

Technické požadavky:
  • Notebook s připojením k internetu

Požadavky na účastníky:
  • Zájem o studium nových nástrojů a technik pro finanční poradenství
  • Základní znalost finančních služeb a klientského řízení

Den 1: Budování online přítomnosti a zapojení klientů Modul 1: Budování efektivní online přítomnosti Pochopte význam online přítomnosti a naučte se, jak ji efektivně budovat a udržovat.
01.) Klíčová témata:
  • Tvorba a optimalizace profesionálního webu
  • Vytváření silného profilu na LinkedIn
  • Psaní článků, blogů a příspěvků na sociální sítě pro budování autority

02.) Praktická cvičení:
  • Vytvoření nebo vylepšení osobního webu pomocí nástroje pro tvorbu webových stránek
  • Optimalizace profilu na LinkedIn pro přilákání potenciálních klientů
  • Návrh ukázkového blogového příspěvku nebo aktualizace na sociální sítě týkající se finančního poradenství
Modul 2: Zapojení klientů a řízení vztahů Naučte se strategie pro zapojení klientů a budování dlouhodobých vztahů.
01.) Klíčová témata:
  • Efektivní komunikační techniky
  • Personalizace interakcí s klienty
  • Využití nástrojů CRM pro sledování interakcí a preferencí klientů

02.) Praktická cvičení:
  • Vytvoření plánu komunikace s klienty
  • Nastavení a přizpůsobení nástroje CRM pro správu klientů
  • Nácvik scénářů pro efektivní schůzky s klienty
Modul 3: Psaní a tvorba obsahu pro finanční poradce Naučte se vytvářet poutavý obsah, který zaujme a informuje klienty.
01.) Klíčová témata:
  • Identifikace témat, která rezonují s klienty
  • Techniky psaní pro jasnost a dopad
  • Distribuce obsahu na různých platformách

02.) Praktická cvičení:
  • Napsání ukázkového newsletteru nebo článku
  • Vytvoření kalendáře obsahu pro pravidelné zveřejňování
  • Plánování série příspěvků na sociální sítě
Modul 4 Digitální marketingové strategie Prozkoumejte digitální marketingové strategie pro přilákání a udržení klientů.
01.) Klíčová témata:
  • Základy optimalizace pro vyhledávače (SEO)
  • Využití reklamy na sociálních sítích
  • Email marketingové kampaně

02.) Praktická cvičení:
  • Provedení základního SEO auditu webu
  • Vytvoření kampaně pro reklamu na sociálních sítích
  • Návrh šablony email marketingu a plán kampaně

Den 2: Finanční plánování, správa smluv a pokročilé klientské služby Modul 5: Finanční plánování pro klienty Naučte se vytvářet komplexní finanční plány přizpůsobené potřebám klientů.
01.) Klíčová témata:
  • Hodnocení finančních cílů a tolerance k riziku klientů
  • Vytváření diverzifikovaných investičních portfolií
  • Plánování pro důchod, vzdělání a budování bohatství

02.) Praktická cvičení:
  • Vytvoření vzorového finančního plánu pro hypotetického klienta
  • Použití softwaru pro finanční plánování k simulaci investičních scénářů
  • Vypracování strategií pro různé finanční cíle klientů
Modul 6: Správa smluv a klientských dohod Pochopte základy správy klientských smluv a dohod.
01.) Klíčová témata:
  • Sestavování jasných a komplexních klientských dohod
  • Využití softwaru pro správu smluv
  • Zajištění souladu a správa obnov

02.) Praktická cvičení:
  • Sestavení vzorové klientské dohody
  • Nastavení systému správy smluv
  • Vypracování kontrolního seznamu pro zajištění souladu smluv
Modul 7: Pojištění a řízení rizik Naučte se, jak integrovat pojistné produkty do finančního plánování.
01.) Klíčová témata:
  • Hodnocení pojistných potřeb klientů
  • Porozumění různým typům pojištění (životní, zdravotní, majetkové)
  • Začlenění pojištění do komplexních finančních plánů

02.) Praktická cvičení:
  • Vytvoření hodnocení pojistných potřeb pro klienta
  • Porovnání a výběr vhodných pojistných produktů
  • Vytvoření integrovaného finančního a pojistného plánu
Modul 8: Zlepšení klientských služeb pomocí technologií Prozkoumejte, jak mohou technologie zlepšit klientské služby a zefektivnit operace.
01.) Klíčová témata:
  • Implementace klientských portálů a online nástrojů
  • Využití AI a automatizace pro rutinní úkoly
  • Poskytování virtuálních konzultací a služeb

02.) Praktická cvičení:
  • Nastavení klientského portálu s finančními nástroji
  • Automatizace rutinní komunikace a reportů klientům
  • Plánování a provádění virtuální konzultace s klientem



[dotaz na školení/kurz] Formulář pro komentáře, dotazy a odpovědi


Dotaz ke kurzu: Generativní AI pro finanční poradce
text dotazu, ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě

   ... a pro kontrolu zadejte prosím znova Váš email
Někdy je zadaná špatná emailová adresa a odpověď se vrátí, proto prosím zadejte email dvakrát

            



Chci poslat přihlašovací údaje na server skoleni-kurzy.eu
[Registrovat jako uživatele Ano/Ne]

Pokud jste přihlášeni, email nemusíte zadávat




Vložte potvrzovací kód Vložte číslo             

Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku

Komentáře a dotazy na školení / kurz / seminář


DataScript s.r.o.

:: DataScript je autorizovaným poskytovatelem IT kurzů a certifikací. V našich školících prostorách poskytujeme řadu vysoce odborných a respektovaných IT kurzů, specializovaných technologických školení i certifikací IT specialistů, systémových administrátorů a techniků. V nabídce naší činnosti nechybí ani speciální tréninky určené ke zvýšení profesionálních dovedností a schopností odborných pracovníků. DataScript klade důraz nejen na dokonalou teoretickou přípravu a odborné znalosti, ale rovněž na jejich praktické využití a řešení konkrétních situací. DataScript je součástí koncernu Servodata. Společnost Servodata je významným Value Added Distributorem komponent a infrastruktury podnikových ICT řešení. Dlouhodobě se specializuje na distribuci ...

Platební podmínky pro účast na kurzu

Objednavateli bude zaslána závazná přihláška k podpisu. Poté bude účastník na školení registrován. Objednavatel uhradí částku kurzovného za výše uvedeného posluchače na základě faktury vystavené poskytovatelem.





Podobné kurzy #Generativní AI pro finanční poradce >>


Další kurzy a školení: Generativní AI pro finanční poradce
Odkaz na podobné školení a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:

Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
IT Business Analýza s Generativní AI a velkými jazykovými modely
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : IT Business Analytik je klíčová role při realizaci zejména IT inovací. V České Republice je několik desítek tisíc analytiků a mnoho dalších IT profesí, které analýzu v rámci své pracovní náplně vykonávají. Další podobné školení nebo kurzy
Výživový poradce [akreditovaný MŠMT online kurz]
Kurz
  ... Balíček SPECIAL PROFI Jiný kurz v jiné ceně : Náš kurz je první a zatím jediný online kurz výživy v České republice, akreditovaný Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR. Není to kurz jednoho člověka - náš kurz obsahuje 150 hodin vysoce odborných přednášek, které zpracovalo a ozvučilo celkem 11 lektorů - spe Další podobné školení nebo kurzy
Výživový poradce, zkouška z profesní kvalifikace
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Zajímáte se o zdravý životní styl, dietologii či oblasti zdravé výživy? Věnovali jste se oblasti výživy včetně poradenství již mnohokrát a máte v této oblasti bohaté zkušenosti? Další podobné školení nebo kurzy
Výživový poradce, rekvalifikace MŠMT ČR
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Výživa a zdravý životní styl se stávají čím dál tím víc populární. Obor výživového poradenství nabírá na síle. Další podobné školení nebo kurzy
MS Excel pro účetní a daňové poradce II
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Předpokládané znalosti Mírně pokročilá úroveň programu Microsoft Excel. Cíl kurzu Ušetřit čas a zautomatizovat procesy účetních a daňových poradců, kteří aplikaci MS Excel použ. Další podobné školení nebo kurzy
MS Excel pro účetní a daňové poradce I
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Předpokládané znalosti Znalosti odpovídající obsahu kurzu : Microsoft Excel – základní kurz. Cíl kurzu Ušetřit čas a zautomatizovat procesy účetních a daňových poradců, kteří aplikaci MS Excel používaj. Další podobné školení nebo kurzy
Převodní ceny – aktuální otázky pohledem poplatníků, poradců i daňové správy
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : V rámci semináře bude nejprve stručně připomenut základní koncept a reakce OECD na novou situaci, a následně budou v jeho rámci diskutovány příklady situací, do kterých se dostaly podniky v důsledku vývoje posledních dvou let, a řešení cenových nastavení, která byla zvolena. Další podobné školení nebo kurzy
Finanční analýza a řízení podnikových financí
Kurz
  ... Jak prověřit finanční zdraví podniku Jiný kurz v jiné ceně : title= info > Úspěšné vedení podniku vyžaduje znalost principů podnikového hospodářství. Pro controllery a manažery je schopnost finančního řízení důležitým předpokladem úspěšné práce a jednání. Další podobné školení nebo kurzy
Finanční controlling plánování a reporting
Kurz
  ... Firemní finance a jejich řízení s využitím controllingových metod a nástrojů Jiný kurz v jiné ceně : title= info > Školení je součástí cyklu Finanční controller , lze jej však absolvovat i samostatně. Formu výuky si můžete zvolit – prezenčně nebo online. Další podobné školení nebo kurzy

Podobný    = Podobný kurz nebo školení




Poslední aktualizace: 2024-11-21 06:26:04

DataScript s.r.o.
Generativní AI pro finanční poradce # Přihláška na kurz:

Počítačové kurzy a semináře - grafika, databáze, programování, web & internet, office, GIS

Téma kurzů nebo školení:
  • MAIL RSS Manažerské kurzy
  • MAIL RSS Finanční kurzy
  •   Kurzy pro finanční poradce


    Typ kurzu/školení: Kurz



    Klíčová slova pro dané školení:
    ai, cíle, finanční, finanční, generativní, klientům, poradce, poradci:, strategie, vynikajících, zlepšit



    [RSS] Nechte si posílat nové termíny kurzu Chcete vědět kdy bude další termín kurzu? - Využijte RSS a nechte si posílat každé změny a/nebo nové termíny kurzu do Vaší čtečky RSS (bez registrace)

      RSSGenerativní AI pro finanční poradce [RSS] - Novinky a nové termíny kurzu

    © DataScript s.r.o. - Praha 7 :: - DataScript je autorizovaným poskytovatelem IT kurzů a certifikací. V našich školících prostorách poskytujeme řadu vysoce odborných a respektovaných IT kurzů, specializovaných technologických školení i certifikací IT specialistů, systémových administrátorů a techniků. V nabídce naší činnosti nechybí ani speciální tréninky určené ke zvýšení profesionálních dovedností a schopností odborných pracovníků. DataScript klade důraz nejen na dokonalou teoretickou přípravu a odborné znalosti, ale rovněž na jejich praktické využití a řešení konkrétních situací. DataScript je součástí koncernu Servodata. Společnost Servodata je významným Value Added Distributorem komponent a infrastruktury podnikových ICT řešení. Dlouhodobě se specializuje na distribuci ...

    Platební podmínky pro účast na kurzu


    Objednavateli bude zaslána závazná přihláška k podpisu. Poté bude účastník na školení registrován. Objednavatel uhradí částku kurzovného za výše uvedeného posluchače na základě faktury vystavené poskytovatelem.




     
    Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

     

     

    Hledáte náhodou nějakou práci?


    FINANČNÍ ŘEDITEL
    podmínkou reporting mateřské společnosti v AJ POŽADUJEME VŠ ekonomického směru zkušenost na pozici Finanční... INDIVIDUÁLNĚ Sledujte nás Máte zájem o nabídku FINANČNÍ ŘEDITEL? Vaše odpověď přijde správné osobě: Dagmar Neuwirth..., Praha 1

    Akviziční pracovník do kanceláře s platem až 55.000 Kč
    ! Kromě možnosti vyhrát iPhone 16, nabízíme různorodé bonusy jako notebooky, finanční prémie 5-20 000 Kč, auto na měsíc..., Praha 3

    PŘIDEJ SE DO TÝMU KFC PALLADIUM
    Hledáš zaměstnání s možností flexibilního plánování směn a stálou finanční odměnou včetně nadstandardních bonusů... každého a další finanční odměny nad rámec běžné mzdy Smlouva na dobu neurčitou Výplata na účtu do 9. dne v měsíci Jídlo..., Praha 1

    Podobné kurzy # generativní + ai + finanční + poradce


  •  
     
    RSS
    RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
    Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
    skoleni-kurzy.eu

    SKOLENI-KURZY.EU



    REGIONY



    MENU



    KONTAKT


    skoleni-kurzy.eu
    2007 - 2024 © OBEC.net, sro
    Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
    Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
    Telefon:(+420) 775 193 488
    Fax:
    Kontakt

    +



    +




    V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu





    Školení: Inventarizace v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci v listopadu 2024 - Praha 2
    ^