Pořádáte podobný kurz/školení?
Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační,
stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu
Generativní AI pro finanční poradce - Následující kurzy: GENERATIVNI AI PRO FINANCNI PORADCEViz také následující kurzy :
- Certified Ethical Hacker v12 PRO: EC-Council
 - Pracovník grafického studia (Adobe produkty) – rekvalifikační kurz
- Pracovník - pracovnice grafického studia (Adobe produkty) – kombinovaná výuka
- Účetnictví, daně a mzdy pro praxi - rekvalifikační kurz
- Mzdové účetnictví s výukou mzdového programu na PC - rekvalifikační kurz
|
Kurz - Generativní AI pro finanční poradce
DataScript s.r.o.
: Finanční poradci: kteří chtějí zlepšit své schopnosti a strategie pro efektivní řízení své praxe a poskytování vynikajících služeb klientům. Cíle semináře: Cílem tohoto workshopu je vybavit finanční poradce praktickými nástroji a technikami pro budování online přítomnosti, zapojení klientů, tvorbu obsahu, digitální marketing, finanční plá ...
Cena kurzu:
...
12.000
Kč / Kurz
... včetně DPH: 14.520 Kč / Kurz
Objednat - pro přihlášení na kurz/školení klikněte na zvolený termín školení a místo konání
Popis kurzu
Generativní AI pro finanční poradce
Lektoři kurzuLektoři z firmy: DataScript s.r.o.
[Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...: - Finanční poradci: kteří chtějí zlepšit své schopnosti a strategie pro efektivní řízení své praxe a poskytování vynikajících služeb klientům.
Cíle semináře: Cílem tohoto workshopu je vybavit finanční poradce praktickými nástroji a technikami pro budování online přítomnosti, zapojení klientů, tvorbu obsahu, digitální marketing, finanční plánování a využití technologií pro zlepšení klientských služeb. Co získáte: - Pochopení digitální přítomnosti: => Získáte hluboké porozumění tomu, jak efektivně budovat a udržovat online přítomnost.
- Praktické dovednosti: Naučíte se efektivně využívat nástroje a techniky pro zapojení klientů a správu vztahů.
- Inovativní myšlení: Objevte nové způsoby, jak přistupovat k finančnímu plánování a řízení klientských služeb s využitím technologií.
Technické požadavky: - Notebook s připojením k internetu
Požadavky na účastníky: - Zájem o studium nových nástrojů a technik pro finanční poradenství
- Základní znalost finančních služeb a klientského řízení
Den 1: Budování online přítomnosti a zapojení klientů Modul 1: Budování efektivní online přítomnosti Pochopte význam online přítomnosti a naučte se, jak ji efektivně budovat a udržovat. 01.) Klíčová témata: - Tvorba a optimalizace profesionálního webu
- Vytváření silného profilu na LinkedIn
- Psaní článků, blogů a příspěvků na sociální sítě pro budování autority
02.) Praktická cvičení: - Vytvoření nebo vylepšení osobního webu pomocí nástroje pro tvorbu webových stránek
- Optimalizace profilu na LinkedIn pro přilákání potenciálních klientů
- Návrh ukázkového blogového příspěvku nebo aktualizace na sociální sítě týkající se finančního poradenství
Modul 2: Zapojení klientů a řízení vztahů Naučte se strategie pro zapojení klientů a budování dlouhodobých vztahů. 01.) Klíčová témata: - Efektivní komunikační techniky
- Personalizace interakcí s klienty
- Využití nástrojů CRM pro sledování interakcí a preferencí klientů
02.) Praktická cvičení: - Vytvoření plánu komunikace s klienty
- Nastavení a přizpůsobení nástroje CRM pro správu klientů
- Nácvik scénářů pro efektivní schůzky s klienty
Modul 3: Psaní a tvorba obsahu pro finanční poradce Naučte se vytvářet poutavý obsah, který zaujme a informuje klienty. 01.) Klíčová témata: - Identifikace témat, která rezonují s klienty
- Techniky psaní pro jasnost a dopad
- Distribuce obsahu na různých platformách
02.) Praktická cvičení: - Napsání ukázkového newsletteru nebo článku
- Vytvoření kalendáře obsahu pro pravidelné zveřejňování
- Plánování série příspěvků na sociální sítě
Modul 4 Digitální marketingové strategie Prozkoumejte digitální marketingové strategie pro přilákání a udržení klientů. 01.) Klíčová témata: - Základy optimalizace pro vyhledávače (SEO)
- Využití reklamy na sociálních sítích
- Email marketingové kampaně
02.) Praktická cvičení: - Provedení základního SEO auditu webu
- Vytvoření kampaně pro reklamu na sociálních sítích
- Návrh šablony email marketingu a plán kampaně
Den 2: Finanční plánování, správa smluv a pokročilé klientské služby Modul 5: Finanční plánování pro klienty Naučte se vytvářet komplexní finanční plány přizpůsobené potřebám klientů. 01.) Klíčová témata: - Hodnocení finančních cílů a tolerance k riziku klientů
- Vytváření diverzifikovaných investičních portfolií
- Plánování pro důchod, vzdělání a budování bohatství
02.) Praktická cvičení: - Vytvoření vzorového finančního plánu pro hypotetického klienta
- Použití softwaru pro finanční plánování k simulaci investičních scénářů
- Vypracování strategií pro různé finanční cíle klientů
Modul 6: Správa smluv a klientských dohod Pochopte základy správy klientských smluv a dohod. 01.) Klíčová témata: - Sestavování jasných a komplexních klientských dohod
- Využití softwaru pro správu smluv
- Zajištění souladu a správa obnov
02.) Praktická cvičení: - Sestavení vzorové klientské dohody
- Nastavení systému správy smluv
- Vypracování kontrolního seznamu pro zajištění souladu smluv
Modul 7: Pojištění a řízení rizik Naučte se, jak integrovat pojistné produkty do finančního plánování. 01.) Klíčová témata: - Hodnocení pojistných potřeb klientů
- Porozumění různým typům pojištění (životní, zdravotní, majetkové)
- Začlenění pojištění do komplexních finančních plánů
02.) Praktická cvičení: - Vytvoření hodnocení pojistných potřeb pro klienta
- Porovnání a výběr vhodných pojistných produktů
- Vytvoření integrovaného finančního a pojistného plánu
Modul 8: Zlepšení klientských služeb pomocí technologií Prozkoumejte, jak mohou technologie zlepšit klientské služby a zefektivnit operace. 01.) Klíčová témata: - Implementace klientských portálů a online nástrojů
- Využití AI a automatizace pro rutinní úkoly
- Poskytování virtuálních konzultací a služeb
02.) Praktická cvičení: - Nastavení klientského portálu s finančními nástroji
- Automatizace rutinní komunikace a reportů klientům
- Plánování a provádění virtuální konzultace s klientem
[Kurz] Obsah kurzu/školení...: - Finanční poradci: kteří chtějí zlepšit své schopnosti a strategie pro efektivní řízení své praxe a poskytování vynikajících služeb klientům.
Cíle semináře: Cílem tohoto workshopu je vybavit finanční poradce praktickými nástroji a technikami pro budování online přítomnosti, zapojení klientů, tvorbu obsahu, digitální marketing, finanční plánování a využití technologií pro zlepšení klientských služeb. Co získáte: - Pochopení digitální přítomnosti: => Získáte hluboké porozumění tomu, jak efektivně budovat a udržovat online přítomnost.
- Praktické dovednosti: Naučíte se efektivně využívat nástroje a techniky pro zapojení klientů a správu vztahů.
- Inovativní myšlení: Objevte nové způsoby, jak přistupovat k finančnímu plánování a řízení klientských služeb s využitím technologií.
Technické požadavky: - Notebook s připojením k internetu
Požadavky na účastníky: - Zájem o studium nových nástrojů a technik pro finanční poradenství
- Základní znalost finančních služeb a klientského řízení
Den 1: Budování online přítomnosti a zapojení klientů Modul 1: Budování efektivní online přítomnosti Pochopte význam online přítomnosti a naučte se, jak ji efektivně budovat a udržovat. 01.) Klíčová témata: - Tvorba a optimalizace profesionálního webu
- Vytváření silného profilu na LinkedIn
- Psaní článků, blogů a příspěvků na sociální sítě pro budování autority
02.) Praktická cvičení: - Vytvoření nebo vylepšení osobního webu pomocí nástroje pro tvorbu webových stránek
- Optimalizace profilu na LinkedIn pro přilákání potenciálních klientů
- Návrh ukázkového blogového příspěvku nebo aktualizace na sociální sítě týkající se finančního poradenství
Modul 2: Zapojení klientů a řízení vztahů Naučte se strategie pro zapojení klientů a budování dlouhodobých vztahů. 01.) Klíčová témata: - Efektivní komunikační techniky
- Personalizace interakcí s klienty
- Využití nástrojů CRM pro sledování interakcí a preferencí klientů
02.) Praktická cvičení: - Vytvoření plánu komunikace s klienty
- Nastavení a přizpůsobení nástroje CRM pro správu klientů
- Nácvik scénářů pro efektivní schůzky s klienty
Modul 3: Psaní a tvorba obsahu pro finanční poradce Naučte se vytvářet poutavý obsah, který zaujme a informuje klienty. 01.) Klíčová témata: - Identifikace témat, která rezonují s klienty
- Techniky psaní pro jasnost a dopad
- Distribuce obsahu na různých platformách
02.) Praktická cvičení: - Napsání ukázkového newsletteru nebo článku
- Vytvoření kalendáře obsahu pro pravidelné zveřejňování
- Plánování série příspěvků na sociální sítě
Modul 4 Digitální marketingové strategie Prozkoumejte digitální marketingové strategie pro přilákání a udržení klientů. 01.) Klíčová témata: - Základy optimalizace pro vyhledávače (SEO)
- Využití reklamy na sociálních sítích
- Email marketingové kampaně
02.) Praktická cvičení: - Provedení základního SEO auditu webu
- Vytvoření kampaně pro reklamu na sociálních sítích
- Návrh šablony email marketingu a plán kampaně
Den 2: Finanční plánování, správa smluv a pokročilé klientské služby Modul 5: Finanční plánování pro klienty Naučte se vytvářet komplexní finanční plány přizpůsobené potřebám klientů. 01.) Klíčová témata: - Hodnocení finančních cílů a tolerance k riziku klientů
- Vytváření diverzifikovaných investičních portfolií
- Plánování pro důchod, vzdělání a budování bohatství
02.) Praktická cvičení: - Vytvoření vzorového finančního plánu pro hypotetického klienta
- Použití softwaru pro finanční plánování k simulaci investičních scénářů
- Vypracování strategií pro různé finanční cíle klientů
Modul 6: Správa smluv a klientských dohod Pochopte základy správy klientských smluv a dohod. 01.) Klíčová témata: - Sestavování jasných a komplexních klientských dohod
- Využití softwaru pro správu smluv
- Zajištění souladu a správa obnov
02.) Praktická cvičení: - Sestavení vzorové klientské dohody
- Nastavení systému správy smluv
- Vypracování kontrolního seznamu pro zajištění souladu smluv
Modul 7: Pojištění a řízení rizik Naučte se, jak integrovat pojistné produkty do finančního plánování. 01.) Klíčová témata: - Hodnocení pojistných potřeb klientů
- Porozumění různým typům pojištění (životní, zdravotní, majetkové)
- Začlenění pojištění do komplexních finančních plánů
02.) Praktická cvičení: - Vytvoření hodnocení pojistných potřeb pro klienta
- Porovnání a výběr vhodných pojistných produktů
- Vytvoření integrovaného finančního a pojistného plánu
Modul 8: Zlepšení klientských služeb pomocí technologií Prozkoumejte, jak mohou technologie zlepšit klientské služby a zefektivnit operace. 01.) Klíčová témata: - Implementace klientských portálů a online nástrojů
- Využití AI a automatizace pro rutinní úkoly
- Poskytování virtuálních konzultací a služeb
02.) Praktická cvičení: - Nastavení klientského portálu s finančními nástroji
- Automatizace rutinní komunikace a reportů klientům
- Plánování a provádění virtuální konzultace s klientem
|
[dotaz na školení/kurz] Formulář pro komentáře, dotazy a odpovědi
DataScript s.r.o. ::
DataScript je autorizovaným poskytovatelem IT kurzů a certifikací. V našich školících prostorách poskytujeme řadu vysoce odborných a respektovaných IT kurzů, specializovaných technologických školení i certifikací IT specialistů, systémových administrátorů a techniků. V nabídce naší činnosti nechybí ani speciální tréninky určené ke zvýšení profesionálních dovedností a schopností odborných pracovníků. DataScript klade důraz nejen na dokonalou teoretickou přípravu a odborné znalosti, ale rovněž na jejich praktické využití a řešení konkrétních situací. DataScript je součástí koncernu Servodata. Společnost Servodata je významným Value Added Distributorem komponent a infrastruktury podnikových ICT řešení. Dlouhodobě se specializuje na distribuci ...Platební podmínky pro účast na kurzuObjednavateli bude zaslána závazná přihláška k podpisu. Poté bude účastník na školení registrován. Objednavatel uhradí částku kurzovného za výše uvedeného posluchače na základě faktury vystavené poskytovatelem.
Poslední aktualizace: 2024-10-31 06:26:02
DataScript s.r.o. |
Generativní AI pro finanční poradce # Přihláška na kurz:
Počítačové kurzy a semináře - grafika, databáze, programování, web & internet, office, GIS
Téma kurzů nebo školení:
  Manažerské kurzy
Finanční kurzy
Kurzy pro finanční poradce
Typ kurzu/školení: Kurz
Klíčová slova pro dané školení: generativní, finanční, poradce
[RSS] Nechte si posílat nové termíny kurzu
Chcete vědět kdy bude další termín kurzu? - Využijte RSS a nechte si posílat každé změny a/nebo nové termíny kurzu do Vaší čtečky RSS (bez registrace)
Generativní AI pro finanční poradce [RSS] - Novinky a nové termíny kurzu
© DataScript s.r.o. -
Praha 7
::
- DataScript je autorizovaným poskytovatelem IT kurzů a certifikací. V našich školících prostorách poskytujeme řadu vysoce odborných a respektovaných IT kurzů, specializovaných technologických školení i certifikací IT specialistů, systémových administrátorů a techniků. V nabídce naší činnosti nechybí ani speciální tréninky určené ke zvýšení profesionálních dovedností a schopností odborných pracovníků. DataScript klade důraz nejen na dokonalou teoretickou přípravu a odborné znalosti, ale rovněž na jejich praktické využití a řešení konkrétních situací. DataScript je součástí koncernu Servodata. Společnost Servodata je významným Value Added Distributorem komponent a infrastruktury podnikových ICT řešení. Dlouhodobě se specializuje na distribuci ...
Platební podmínky pro účast na kurzuObjednavateli bude zaslána závazná přihláška k podpisu. Poté bude účastník na školení registrován. Objednavatel uhradí částku kurzovného za výše uvedeného posluchače na základě faktury vystavené poskytovatelem.
Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz
Hledáte náhodou nějakou práci?Osobní bankéř [m/ž] - Perlová, Praha 1- každý klient je jiný a vy si k němu musíte najít cestu Hledat řešení - aby byl klient ve finanční pohodě a s důvěrou... Praxe ve finanční sféře výhodou, ale ne podmínkou Jaké to u nás je Jsme zvyklí spolupracovat a pomáhat si. Baví nás být..., Praha 1 Podobné kurzy # generativní + ai + finanční + poradce
|
^
|
= Podobný kurz nebo školení
